B2B-Vertrieb · Steuerberatung

KI für die Mandantenbetreuung vor Ort.

Mandanten-Termin: Belege fotografiert, Tasks für die Kanzlei verteilt, Folge-Mail mit konkreten Nachforderungen — ohne dass Du abends nochmal alles aufarbeitest.

Mandanten-Akte gepflegtaus Foto + Voice automatisch

Tasks für die Kanzleilive verteilt, statt im Kopf behalten

Folge-Mailmit Belege-Liste, sofort nach dem Termin

Szenario

So sieht ein Mandanten-Termin aus

Termin beim Mandanten "Bauunternehmen Berger": Foto vom Pendelordner, Voice-Note "Investitions-Rücklage 2026 prüfen, BWA Q1 nicht plausibel, drei Privat-Belege noch fehlend, Termin Steuererklärung KW 22". Die App erkennt Mandanten-ID aus dem Kalender, legt im DMS einen Termin-Akten-Eintrag an, generiert für die Kanzlei drei Tasks (BWA-Plausi, Investitions-Check, fehlende Belege anfordern), schreibt die Folge-Mail an den Mandanten mit konkreter Belege-Liste. Approval — raus.

Die App

Außendienst-Assistent liefert das.

Das Produkt ist eine Linkworld-App mit voller Feature-Tiefe — Oberfläche, Integrationen, Approval-Flows, Plattform-Sicherheit. Das Use-Case-Szenario oben zeigt nur, wie dieser konkrete Bereich die App nutzt.

Zur App-Seite Auf Waitlist setzen

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